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草甘膦市场分析调研

发布时间： 2024-05-27 22:14:33 作者: 行业动态

草甘膦又称草干膦、膦甘酸、镇草宁或农达，是一种内吸传导型广谱灭生性的有机磷除草剂。草甘膦主要施用于耐草甘膦的转基因玉米、大豆、棉花等作物，还可施用于果园、桑园、茶园、道路和林业等非耕地除草及稻田等少耕或免耕作物种植。

目前市场上灭生性除草剂品种主要有草甘膦、百草枯和草铵膦。尽管它们之间作用机制不一样，但具有共同特点是对植物的伤害无选择性，在使用的一些范围内能够同时杀死杂草和作物。百草枯具有快速触杀杂草能力，但不能除根。草甘膦和草铵膦均是茎叶除草剂，可以长期控制杂草生长，但见效时间慢于百草枯。草铵膦在防治多年生恶性杂草方面优于草甘膦更强，但价格贵。

由于百草枯毒性较大，目前全球已有20多个国家禁止了百草枯的使用。2016年7月1日起，国内全面禁止了百草枯产品的使用和流通，仅保留企业产品出口。国内百草枯的逐步不再使用将为草甘膦等低毒高效产品让出市场空间，有利于草甘膦产品的需求增长。

据中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国草甘膦市场深度全景调研及投资前景分析报告》分析

现阶段，草甘膦主要有两种生产的基本工艺，分别为甘氨酸法和IDA法。目前最为流行的草甘膦生产的基本工艺为甘氨酸法，根本原因是生产的全部过程较为简单，原料来源广，具有成本优势。国内主要是采用的是甘氨酸法。据统计，2022年，国内甘氨酸法的产能占比为68%，IDA法生产草甘膦的产能占比为32%。

草甘膦是应用广泛的除草剂之一。草甘膦可防除一年生和多年生杂草，因其杀草谱广、低毒、低残留的优异特性，在全球范围内备受欢迎。目前草甘膦更多地被应用到前茬作物收获后田间植株的催枯或者除草，伴随着作物行间定向除草技术的发展，草甘膦的需求量和使用量与日俱增。目前草甘膦在工业生产里的合成路线主要有两种，即以甘氨酸为原料的甘氨酸法和以亚氨基二乙酸(简称IDA)为起始原料的IDA法。甘氨酸法生产草甘膦，主要的组成原材料成本包括黄磷(占比41%)、甘氨酸(占比29%)、甲醇(占比17%)、烧碱(占比13%)等。IDA路线生产草甘膦，主要的组成原材料成本包括IDAN(亚氨基二乙腈)(占比59%)、黄磷(占比28%)、烧碱(占比10%)、甲醛(占比3%)等。

草甘膦产业链上游为生产草甘膦的原材料，包括甘氨酸、黄磷、甲醇、多聚甲醛等，中游通过草甘膦原药和其他成分生产成草甘膦制剂，下游主要使用在于农业除草剂。

从草甘膦行业产能及产量来看，2021年中国草甘膦行业产能为76万吨，产量约为62.05万吨，同比增长12.21%。据统计，2022年全球草甘膦行业产量约为90万吨，其中国内草甘膦行业产能为81万吨，同比增长6.58%，产量为56.99万吨，同比下降8.15%。产量下降根本原因为自2021年草甘膦价格持续上升，导致生产企业的生产积极性提升，同时下游农药制剂厂商担心价格进一步上涨备货积极，从2022年初开始草甘膦库存明显提升，某些特定的程度透支了草甘膦的需求。

从全球草甘膦行业竞争格局来看，草甘膦的供给格局稳定，产能大多分布在在全球10家生产企业。目前全球草甘膦产能大约为118万吨，国外拜尔孟山都具有产能37万吨，其余产能全部集中在中国。从国内竞争格局来看，行业集中度有所提升。据统计，我国草甘膦企业数从过去的30多家逐渐缩减至现在的10家企业，2022年CR5达66%，且未来少有新增产能，行业供给格局基本稳定。其中兴发集团(泰盛化工+兴发科技)产能占比第一，为24%，其次为乐山福华，产能占比为20%。

从长期来看，在产业成熟，产品迭代升级，品牌稳定等因素的作用下，进入寡头市场已成为未来草甘膦产业高质量发展的必然趋势。今后，我国草甘膦市场将出现有突出贡献的公司之间的激烈竞争，而中小型企业难以进入的局面。

草甘膦行业报告由中研普华行业分析专家领衔撰写，主要分析了行业的市场规模、发展现状与投资前景，同时对草甘膦行业的未来发展做出科学的趋势预测和专业的行业数据分析，帮助客户评估行业投资价值。

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